发行数量2000万股，全部为网上发行，发行价格为18.15元/股，发行市盈率为30.51倍，略低于行业市盈率，每一个申购单位为500股，单一账户网上发行申购数量上限为20000股。

  按本次发行价格计算，公司预计募资3.63亿元，公司这次募集资金将按照轻重缓急主要投向年产100万台手持式锂电电动工具生产线万台交流电动工具建设项目、研发中心项目、营销网络拓展及品牌建设提升改造项目和补充营运资金。

  主要从事手持式电动工具整机及核心零部件的研发、设计、生产、销售及贸易，是目前国内领先的电动工具生产企业之一，以OEM和ODM模式为主，产品定位于经济型商品市场，目前正在积极拓展自主品牌产品。

  公司产品主要销往北美、欧洲等多个国家和地区，主要为海外客户提供电动工具产品，收入主要来自于海外市场。2020年至2022年，公司境外出售的收益占比分别为85.05%、83.74%和90.34%，公司与美国Harbor Freight Tools、德国博世、美国史丹利百得、法国安达屋等国际知名工具建材类连锁超市和全球领先的电动工具生产企业建立了稳定的合作关系。

  公司部分产品出口额已居于国内同行业前列，依据我国海关进出口统计数据，公司2018年度、2019年度电圆锯产品出口额在全国同种类型的产品出口额中列第8位、第9位，角向磨光机产品出口额位列第21位、第15位；2020年1-7月份公司往复锯出口数量在全国同种类型的产品出口企业中排名第5位，浙江省第1位。

  从公司所属行业来看，电动工具市场需求旺盛，2016-2019年，全球电动工具市场规模呈现逐年上升趋势。根据Grand View Research的多个方面数据显示，2020至2027年全球电动工具市场将保持4.2%的年复合增长率。北美、欧洲和亚太地区是全球电动工具三大市场，占比近90%。中国电动工具出口保持较快增长，已变成全球电动工具的重要制造基地和出口大国。

  研发投入方面，公司作为国家高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，注重产品和核心技

  术的持续创新，近年来，公司自主研发了无刷电机控制技术、智能电池管理和芯片控制技术、电枢全自动生产加工检验控制技术、双色模具注塑成型技术等一系列核心技术。2020年至2022年，公司研发费用分别为1817万元、2425万元、1954万元，研发投入占据营业收入的占比分别是2.66%、3.01%、3.27%，研发投入比例持续增加，公司还持续跟踪行业技术趋势，积极研发新产品。

  业绩来看，公司预计今年上半年实现营业收入3亿元至3.2亿元，同比变动约-1.90%～4.64%，其中，二季度预计较一季度有明显增长，上半年预计实现扣非后归母净利润2200万元～2500万元，同比变动约-2.54%～10.75%；归母净利润2500万元～2700万元，同比略有下降，主要系当期非经常性损益减少所致。