大阳智投APP:投顾业务的智能化、专业化和买方化趋势

时间: 2024-08-08 01:20:33 |   作者: 江南体育客服

  增强大数据在智能合规风控的应用,借助数字化工具拓展合规科技的应用场景,申报的“基于大数据的

  博众投资站在金融科技浪潮的前沿,推动产品和服务智能化升级,将最前沿的大数据、AI技术投入服务使用中。旗下大阳智投APP以“大数据、AI技术”为抓手,提升投资能力和决策效率,为投资者保驾护航。

  博众投资表示,随信息技术和社会化媒体的加快速度进行发展,证券投顾业务在展业中产生海量数据,缺乏数据的有效打通和集中化管理,影响全链路留痕和回溯管理效率;合规审核、质检、回访效率不高,展业违反相关规定的行为的监测、识别、拦截、处理缺乏数字化工具抓手,专业内容智能审核的准确性不足,合规人力成本比较高;风险监控预警的及时性和有效性不够,缺乏系统的客户风险监测体系和分类分级管理,风险管理的精细化程度不足。

  针对以上问题,博众投资建设“基于大数据的投顾业务智能合规管理平台”,主要运用大数据、流式运算、深度学习、自然语言处理(NLP)、语音识别等前沿技术,深入研究和拓展合规科技在证券投顾业务场景的应用,实时处理海量数据,打通多终端数据,分析多场景多类型消息,监控业务全流程和预警风险,实现投顾业务的全链路留痕、适当性管理、智能管控,提升合规风控管理效率,降低合规管理成本,实现合规风控的数字化管理。

  博众投资认为,随着数据治理、业务转型、技术革新和监管政策的发展,投顾业务合规的数字化管理面临数据隐私、安全与合规的挑战。博众投资主要从网络和信息安全管理的治理、架构、投入、制度、技术等方面入手,成立网络和信息安全工作组,建立网络和信息安全工作协调和决策机制;发布网络和信息安全管理相关制度或规范,健全网络和信息安全管理制度体系;公司系统通过三级等保测评;公司通过ISO27001信息安全管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证,网络和信息安全管理上的水准上了一个新台阶;公司搭建安全运营中心,搭建一体化运维和数据监控平台,保障各类信息系统持续安全稳定运行,保护隐私和数据安全。

  在证券行业数字化和财富管理转型的大背景下,投顾业务的主要发展的新趋势是智能化、专业化和买方化,更好地满足投资者多样化的财富管理需求,提升投资者的获得感。

  博众投资通过大数据以合规赋能投顾业务的发展,一方面健全投顾业务的数据治理体系,加强“采、存、管、用”的数据生命周期管理,完善数据标签体系,沉淀数据资产,释放数据要素价值,这是投顾业务数字化转型、业务降本增效和变革创新的基础,也是合规数字化创造价值的基础;另一方面是通过大数据与AI能力,拓展合规科技的应用场景,不断的提高投顾业务全流程的留痕、追溯、监控、审核、质检、适当性、风险管理、人机协同等效率,实现高效的合规管理,推进业务规范化运营,保护投资者权益,赋能投顾业务的高水平质量的发展。

  博众投资超过二十多年的积累与发展,汇聚知名投资顾问专家团队,并打造王牌产品大阳智投APP,为广大投资者提供在线教学、智投策略、精品课程和互动陪伴,实现“人机合一,有温度的陪伴”。未来财富管理时代,博众投资将始终秉承“专业赋能投资,陪伴创造价值”的理念,致力于通过产品、研究、服务体系及科技力量,打造多元化的生态平台,成为更多投资者长期信赖的投资服务平台。

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